De volta a 1960 — Stefan tenta distrair Elena  que está obcecada com o estado de seu relacionamento com Damon, enquanto Bonnie faz seu melhor para ser realista sobre como o que está acontecendo do Outro Lado irá influenciar sua existência como Ancora. Damon vai atrás da faca dos Viajantes, forçando Jeremy e Matt a admitirem que ela está sumida. Através dos flashbacks da noite da eleição em 1960, Enzo (ator convidado Michael Malarkey) revela a Elena, Stefan e Bonnie que ele descobriu o que aconteceu com o seu grande amor perdido, Maggie (atriz convidada Heather Hemmens), e depois, com a ajuda relutante de Liv (atriz convidada Penelope Mitchell) e Lucas (ator convidado Chris Brochu), as coisas tomam um rumo feio.

Tentando acalmar Enzo, Damon intervem, mas suas palavras fazem Enzo fazer uma perigosa e desesperada decisão que leva a um violento confronto com Stefan. Finalmente, Markos (estrela convidada Raffi Barsoumian) pede ajuda de Sloan (atriz convidada Caitlin McHugh) em um ritual destinado a quebrar uma antiga maldição contra os Viajantes. Tyler (Michael Trevino) é forçado a desempenhar um papel perigoso no ritual, ao testemunhar o incrível poder que os viajantes agora possuem.

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