MARKOS CHEGA EM MYSTIC FALLS – De modo a proteger Stefan (Paul Wesley) de Sloan (Caitlin McHugh) e os Viajantes, Caroline (Candice Accola) e Enzo (Michael Malarkey) concordam em fazer uma viagem para Atlanta para encontrar um doppelganger recém-descoberto. Caroline fica surpresa quando Enzo se abre com ela sobre seu passado. Damon (Ian Somerhalder) e Elena (Nina Dobrev) passam uma tarde constrangedora na reunião de pais e mestres do Jeremy (Steven R. McQueen), onde eles escutam más notícias sobre seu mau comportamento em sala. Depois, Damon relutantemente conta a Elena inquietantes notícias sobre a vida pessoal do Jeremy. Bonnie (Kat Graham) tem um encontro inquietante com Luke (Chris Brochu) e aprende um pouco mais sobre a história da família dele. Liv (Penelope Mitchell) conta a Jeremy sobre os rumores da próxima jogada dos Viajantes e demonstra seu poder. Jeremy faz um acordo inesperado com Liv, e depois toma uma decisão que é devastadora para Elena. Stefan e Caroline dividem um momento especial de amizade. Finalmente, uma aterrorizante mudança de eventos no acampamento dos Viajantes leva ao aparecimento do seu misterioso líder, Markos (Raffi Barsoumian).

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