Descrição do episódio crossover:

Um crossover emocionante com “The Originals” – com o objetivo de atrair uma caçadora de vampiros vingativa chamada Rayna Cruz para longe de seus amigos e Mystic Falls, Stefan vai para New Orleans, onde Valerie achou uma casa segura, onde pode protegê-lo. Uma vez lá, ele se vê cara a cara com Klaus Mikaelson, que logo suspeita da chegada inesperada de seu velho amigo sua cidade. Enquanto isso, Enzo, que está trabalhando em nome de uma organização misteriosa chamada The Armory, aborda Damon e Bonnie com um plano que poderia proteger Stefan de Rayna. Finalmente, depois de saber que Alaric decidiu ir para Dallas com os gêmeos, Caroline se oferece para acompanhá-los na viagem e contempla seu próprio futuro em Mystic Falls.

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