Esperando ajudar todos a superar os recentes eventos traumáticos, Caroline convence Elena e Bonnie a ir ao baile “Bitter Ball” na faculdade de Whitmore, para universitários de corações partidos. Bonnie está intrigada com uma colega chamada Liv (atriz convidada Penelope Mitchell), que parece estar brincando de bruxaria. Tyler começa a ficar preocupado com o relacionamento de Matt com Nadia (atriz convidada Olga Fonda). Depois de fazer uma descoberta perturbadora, Stefan tem uma conversa frustrante com Damon e Enzo (ator convidado Michael Malarkey). Dr. Wes luta para continuar seu projeto de pesquisa com a ajuda de Sloan (atriz convidada Caitlin McHugh). Ainda ligados a vingança, Damon e Enzo recorrem a violência para convencer Bonnie e Jeremy a ajudá-los, mas o plano deles toma um rumo inesperado e aterrorizante.

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